吉隆坡能源基礎(chǔ)設(shè)施和技術(shù)公司Yinson Holdings的子公司Yinson Production近日發(fā)行了1億美元的增發(fā)債券，用于資助其浮動(dòng)生產(chǎn)儲(chǔ)卸油裝置(FPSO)的升級(jí)。此次增發(fā)使該公司債券總金額達(dá)到6億美元，并在Euronext Oslo Børs上市。
Yinson Production表示，此次增發(fā)獲得了超額認(rèn)購(gòu)，反映出投資者對(duì)其業(yè)務(wù)和愿景充滿信心。該公司強(qiáng)調(diào)，此次發(fā)行引起了全球固定收益投資者的強(qiáng)烈興趣，交易超額認(rèn)購(gòu)數(shù)倍，定價(jià)為票面價(jià)值的103.5%。此次增發(fā)使Yinson Production在北歐債券市場(chǎng)上擁有了最大的未評(píng)級(jí)債券。
Yinson Production首席財(cái)務(wù)官M(fèi)arkus Wenker將此次增發(fā)描述為“亞洲發(fā)行人有史以來(lái)規(guī)模最大的北歐債券”，并補(bǔ)充道，包括此次增發(fā)在內(nèi)，該公司今年已籌集了近30億美元。
該公司目前擁有9艘油輪，業(yè)務(wù)遍布拉丁美洲、西非和東南亞，到2048年，總收入積壓額將達(dá)到219億美元。此次增發(fā)的資金將主要用于FPSO Abigail-Joseph的升級(jí)，一旦與FPSO租船人的協(xié)議最終達(dá)成，將進(jìn)一步說(shuō)明預(yù)期的升級(jí)情況。
FPSO Abigail-Joseph的存儲(chǔ)容量為87萬(wàn)桶，石油加工能力為5萬(wàn)桶/日，天然氣處理能力為3900萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)立方英尺/日。該FPSO的原始合同為期七年，并有多年續(xù)約選擇權(quán)，可延長(zhǎng)至2035年。
作為可持續(xù)發(fā)展使命的一部分，Yinson Production正在將零排放FPSO技術(shù)融入其新建的FPSO設(shè)計(jì)中，并改造現(xiàn)有設(shè)備，以提高運(yùn)營(yíng)效率。該公司的可再生能源項(xiàng)目也在不斷增加，今年的裝機(jī)容量為557兆瓦，在建容量為540兆瓦，可再生能源發(fā)電量為365吉瓦時(shí)。
此外，Yinson Production近期完成了對(duì)巴西石油公司在巴西近海坎波斯盆地的振興項(xiàng)目中的一艘FPSO的少數(shù)股權(quán)的出售，日本航運(yùn)公司川崎汽船株式會(huì)社(K Line)已成為其新合作伙伴。
