2018年1月5日，奧瑞德在上海證券交易所召開(kāi)重大資產(chǎn)重組媒體說(shuō)明會(huì)。對(duì)于奧瑞德重大資產(chǎn)重組事宜，市場(chǎng)關(guān)注度較高，特別是對(duì)擬注入資產(chǎn)后續(xù)盈利能力、未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略、及業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償?shù)葐?wèn)題尤為關(guān)注。會(huì)上，公司領(lǐng)導(dǎo)與各方機(jī)構(gòu)共同對(duì)媒體問(wèn)題作出了解答。
收購(gòu)行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)根據(jù)重組修訂預(yù)案，公司擬以15.88元/股向杭州睿岳、合肥信摯、北京嘉廣、北京瑞弘、北京嘉坤發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)合肥瑞成100%股權(quán)，合計(jì)作價(jià)71.85億元。合肥瑞成的實(shí)際經(jīng)營(yíng)主體是全球領(lǐng)先的射頻功率芯片供應(yīng)商荷蘭Ampleon集團(tuán)；同時(shí)，上市公司擬向China Wealth支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)香港瑞控16%股權(quán)。同時(shí)募集配套資金總額不超過(guò)37.50億元。
資料顯示，Ampleon集團(tuán)為全球領(lǐng)先的射頻功率芯片供應(yīng)商，專業(yè)研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售高功率射頻功率芯片產(chǎn)品，其產(chǎn)品主要應(yīng)用于移動(dòng)通訊（基站）領(lǐng)域，并在航天、照明、能量傳輸?shù)阮I(lǐng)域存在廣泛用途。
集團(tuán)在射頻功率設(shè)備行業(yè)中擁有超過(guò)50年的運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，在該領(lǐng)域始終保持全球領(lǐng)先的技術(shù)優(yōu)勢(shì)。由于技術(shù)壁壘較高，全球射頻功率半導(dǎo)體器件領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)集中度較高。根據(jù)ABI Research射頻功率半導(dǎo)體市場(chǎng)研究報(bào)告，2016年集團(tuán)射頻功率半導(dǎo)體市場(chǎng)市場(chǎng)占有率為19.6%，全球排名第二。
集團(tuán)生產(chǎn)的射頻功率芯片產(chǎn)品主要供應(yīng)各大通訊基站設(shè)備制造商，在全球范圍內(nèi)不僅擁有華為、諾基亞、愛(ài)立信、中興以及三星等業(yè)內(nèi)優(yōu)質(zhì)客戶，還在其他多元化射頻功率領(lǐng)域擁有包括LG、西門(mén)子、美的、NEC、日立等其他國(guó)內(nèi)外知名客戶。
打造全球半導(dǎo)體巨頭奧瑞德此次收購(gòu)Ampleon集團(tuán)將實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，利用上市公司在研發(fā)創(chuàng)新方面的優(yōu)勢(shì)，打造半導(dǎo)體全球巨頭，推進(jìn)未來(lái)中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略。
根據(jù)介紹，Ampleon集團(tuán)原為全球知名的半導(dǎo)體企業(yè)NXP下屬的射頻功率業(yè)務(wù)部門(mén)。射頻功率芯片技術(shù)壁壘較高，參與收購(gòu)Ampleon集團(tuán)將填補(bǔ)國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)在該領(lǐng)域的空白，有望推動(dòng)我國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)特別是射頻功率業(yè)務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)力的整體提升。
同時(shí)，碳化硅單晶材料是未來(lái)功率器件的關(guān)鍵襯底，行業(yè)中流行的語(yǔ)言是：得SiC者得天下。奧瑞德憑借多年的單晶材料生產(chǎn)制造優(yōu)勢(shì)，在SiC原材料、單晶、襯底片產(chǎn)業(yè)化具備強(qiáng)大的基礎(chǔ)能力，同Ampleon在射頻功率芯片設(shè)計(jì)制造、市場(chǎng)認(rèn)可度等優(yōu)勢(shì)結(jié)合，可發(fā)揮強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合的效果，優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)更快更強(qiáng)發(fā)展。
奧瑞德方面介紹道，公司通過(guò)自主研發(fā)，大幅降低了藍(lán)寶石生產(chǎn)成本。公司通過(guò)高質(zhì)量、低價(jià)格的藍(lán)寶石產(chǎn)品，擊敗了眾多藍(lán)寶石領(lǐng)域領(lǐng)先企業(yè)，成為了世界藍(lán)寶石巨頭。
藍(lán)寶石是半導(dǎo)體制造的先進(jìn)材料，碳化硅是半導(dǎo)體材料的第三代運(yùn)用材料，Ampleon在碳化硅生產(chǎn)領(lǐng)域是世界第二的企業(yè)。而奧瑞德在碳化硅研發(fā)創(chuàng)新方面擁有大量技術(shù)儲(chǔ)備。此次重組完成后，奧瑞德將運(yùn)用在藍(lán)寶石領(lǐng)域的研發(fā)經(jīng)驗(yàn)，大幅降低碳化硅生產(chǎn)的成本，從而使得碳化硅價(jià)格能夠有效下降，有利于Ampleon提高整體市場(chǎng)占有率。
在國(guó)家的大力支持和推動(dòng)下，5G、大數(shù)據(jù)、新能源等產(chǎn)業(yè)將快速發(fā)展，射頻功率芯片為其中必不可少的環(huán)節(jié)。重組完成后上市公司將新增射頻功率芯片的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售相關(guān)業(yè)務(wù)，在強(qiáng)大的市場(chǎng)需求和國(guó)家支持的背景下，上市公司將進(jìn)一步拓展發(fā)展空間，提升上市公司業(yè)務(wù)的成長(zhǎng)性和發(fā)展?jié)摿Α?/p>
