日前，首單中國(guó)國(guó)新300億元能源保供特別債在銀行間市場(chǎng)成功發(fā)行，標(biāo)志著8月24日國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議能源保供特別債政策部署在銀行間市場(chǎng)快速落地落實(shí)。
能源電力安全保供是經(jīng)濟(jì)社會(huì)穩(wěn)定運(yùn)行的基礎(chǔ)保障。受國(guó)際能源價(jià)格波動(dòng)上漲、國(guó)內(nèi)電力市場(chǎng)結(jié)構(gòu)性矛盾等因素影響，中央發(fā)電企業(yè)財(cái)務(wù)方面較長(zhǎng)期處于緊平衡狀態(tài)。能源保供特別債精準(zhǔn)設(shè)計(jì)，由中國(guó)國(guó)新、中央發(fā)電企業(yè)在銀行間市場(chǎng)發(fā)行，規(guī)模2000億元，募集資金專項(xiàng)用于支持中央發(fā)電企業(yè)，提升能源電力保供能力，加力鞏固經(jīng)濟(jì)發(fā)展基礎(chǔ)。
面對(duì)內(nèi)外部沖擊，人民銀行、外管局在4月中旬及時(shí)出臺(tái)“金融23條舉措”，明確要求做好能源供應(yīng)金融服務(wù)，確保能源供應(yīng)安全。國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議關(guān)于特別債政策發(fā)布后，人民銀行、國(guó)資委統(tǒng)籌部署，指導(dǎo)交易商協(xié)會(huì)組織市場(chǎng)機(jī)構(gòu)按照市場(chǎng)化、法治化原則，確保“好事辦好”。交易商協(xié)會(huì)積極參與工作方案細(xì)化落實(shí)，于8月29日召開“能源保供特別債投融資推介會(huì)”，邀請(qǐng)有關(guān)部門、中國(guó)國(guó)新和4家中央發(fā)電企業(yè)、7家主承銷商、11家中長(zhǎng)期債券主力投資機(jī)構(gòu)面對(duì)面交流;在具體工作中實(shí)行“專人對(duì)接”“一企一策”，規(guī)范信息披露，完善主承銷商團(tuán)機(jī)制，引導(dǎo)市場(chǎng)化發(fā)行。在各方協(xié)作下，特別債發(fā)行工作有序推進(jìn)，9月5日，首單中國(guó)國(guó)新300億元能源保供特別債在銀行間市場(chǎng)成功發(fā)行。9月6日，中國(guó)大唐集團(tuán)20億元能源保供特別債掛網(wǎng)公告。
作為國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議“用好工具箱中可用工具，加力鞏固經(jīng)濟(jì)恢復(fù)發(fā)展基礎(chǔ)”部署下的銀行間市場(chǎng)債務(wù)融資工具專項(xiàng)產(chǎn)品，特別債具有鮮明特征，得到市場(chǎng)積極支持。首單300億元特別債由中國(guó)國(guó)新作為發(fā)行主體，期限5年，嵌入銀行間市場(chǎng)中期票據(jù)產(chǎn)品發(fā)行，募集資金全部用于中央發(fā)電企業(yè)能源電力保供工作。投資人踴躍認(rèn)購(gòu)，最終票面利率2.65%，低于同類同期限債券市場(chǎng)平均利率。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，能源保供特別債作為穩(wěn)經(jīng)濟(jì)接續(xù)政策重要舉措，成功發(fā)行意義重大。特別債能夠助力緩解中央發(fā)電企業(yè)資金壓力，夯實(shí)中長(zhǎng)期發(fā)展基礎(chǔ)，支持落實(shí)能源保供任務(wù)和企業(yè)改革發(fā)展。中長(zhǎng)期資金的注入將增強(qiáng)企業(yè)資金實(shí)力，助推企業(yè)改革轉(zhuǎn)型，提升能源保供能力，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)發(fā)展。
交易商協(xié)會(huì)方面表示，下一步將在人民銀行、國(guó)資委指導(dǎo)下，積極推進(jìn)特別債在銀行間市場(chǎng)持續(xù)發(fā)行，加快釋放特別債政策效能。
